報告要點:
“逆化”趨勢加劇,國產半導體當自強
本土的半導體市場需求占的 1/3,但供給能力卻明顯不足。在
美國科技霸權政策下,現已經展現出明顯的“逆化”趨勢。
在此之前,國內的供需不平衡的問題仍可通過向國外企業采購解決,
但在當前局面下,產業鏈之間的相互合作有可能會隨時在美國政府的
一紙禁令之下發生變局。在半導體供需不平衡、“逆化”的趨
勢加劇的情況下,半導體的國產替代時不可待。
本土 IC 設計亟待成長,精選賽道享雙重紅利
IC 設計作為半導體行業中J其重要的一環,是國產替代的重要組成部
分。根據不同的下游應用,不同半導體設計公司產品的形態與功能各
不相同。不同的半導體設計企業,在面對不用的下游應用時將有完全
截然不同的發展前景,因此精選賽道至關重要。因此,同樣作為后進
者,在趕超先進企業的過程中,若能卡位具有良好發展前景的行業,
則更有希望在下游快速發展的過程中實現彎道超車,享受國產替代和
市場發展的雙重紅利。
功率、模擬器件大有可為,射頻、消費芯片前景廣闊
在各賽道中,我們看好功率器件、模擬電路、射頻器件、以及消費類
半導體的國產替代效應。功率器件和模擬電路器件幾乎應用于一切電
子L域,包括工業、汽車、通信、消費電子等等,在下游應用L域不
斷的擴大的背景下,國內相關企業將;射頻器件受益于 5G 時代快速
發展,將呈現量價齊升的局勢;消費類半導體國內部分廠商在各自L
域不遜于國外企業,在下游產品不斷創新、技術迭代升J以及需求不
斷提G等因素的推動下,將迎來新一輪的G額業績增長。
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