當前，具身智能發(fā)展方興未艾，已從學術研究逐步走向產業(yè)應用，成為推動產業(yè)變革的新興力量。 2025年政府工作報告次將“具身智能”列為重點培育的未來產業(yè)，隨后，“十五五”規(guī)劃建議明確 將具身智能納入未來產業(yè)重點布局。在此關鍵時間節(jié)點，為系統梳理具身智能產業(yè)發(fā)展脈絡，挖掘 產業(yè)創(chuàng)新實踐成果，破解產業(yè)發(fā)展難題，《機器人產業(yè)》編輯部聯合《人工智能》編輯部，通過對 產業(yè)深度調研與系統分析，編撰形成了《具身智能產業(yè)發(fā)展現狀與趨勢調研報告(2025年)》(以 下簡稱《報告》),旨在為具身智能產業(yè)發(fā)展提供全景式梳理與系統性參考。

為保證《報告》的準確性與實用性，本次調研行動以科學、系統的調研方法為支撐，聚焦數十 家具身智能代表性企業(yè)，展開全景式調研，調研對象涵蓋產業(yè)鏈上中下游，力求實現產業(yè)鏈全覆蓋。 我們采用“問卷調查+深度訪談+場景體驗”的創(chuàng)新調研模式，同時結合案例研究與數據分析方法， 針對具身智能不同場景的成功案例進行剖析，收集產業(yè)報告、政策文件等資料進行歸納，圍繞技術 創(chuàng)新、市場應用、產業(yè)生態(tài)等維度展開深度調研，探究核心技術研發(fā)、零部件國產化、應用場景拓展、 商業(yè)模式創(chuàng)新、政策環(huán)境引導、資本投入方向、人才培養(yǎng)體系等關鍵問題，力求調研成果真實反映 產業(yè)發(fā)展實際。

《報告》基于本次調研行動的全部成果，結合國內外具身智能產業(yè)發(fā)展進展，對我國具身智能產 業(yè)進行了多維度的系統分析，從理論起源與概念界定出發(fā)，梳理產業(yè)發(fā)展態(tài)勢，剖析產業(yè)鏈格局， 總結商業(yè)模式與商業(yè)化進展，探討產業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與關鍵問題，挖掘產業(yè)發(fā)展亮點與典型企業(yè)案例， Z后預判行業(yè)發(fā)展趨勢，并提出系統性的發(fā)展建議。

希望《報告》能夠為我國具身智能產業(yè)發(fā)展盡綿薄之力，成為助推行業(yè)發(fā)展的一份參考資料， 推動各方凝聚發(fā)展共識、匯聚創(chuàng)新力量。《報告》的編撰得到了具身智能領域相關企業(yè)、研究機構和 行業(yè)專家的大力支持，在此致以誠摯的感謝。《報告》中難免存在疏漏之處，敬請批評指正，以期共 同推動我國具身智能產業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

2025年，“具身智能”次被寫入政府工作報告。這一政策信號為具身智能行業(yè)發(fā)展注入了強勁動力。 “十五五”規(guī)劃建議進一步強調前瞻布局未來產業(yè)，推動量子科技、具身智能、第六代移動通信等成為 新的經濟增長點。D層設計通過明確目標，進一步推動具身智能行業(yè)實現從戰(zhàn)略謀劃到戰(zhàn)略布局的躍升， 確保政策持續(xù)加碼及落地。

我國具身智能產業(yè)鏈已形成上游核心零部件、中游本體制造與系統集成、下游多元應用場景的完整分 層結構，形成長三角、珠三角、京津冀等區(qū)域產業(yè)集群。在多模態(tài)大模型與軟硬件協同創(chuàng)新的雙輪驅動下， 具身智能技術正經歷從單點突破向系統能力躍升的關鍵轉變。模型層面，華為盤古、智元GO-1 等大模型 在感知決策一體化方面取得重要進展，為機器人實現端到端智能控制奠定了算法基礎。硬件層面，核心 零部件國產化進程加速，諧波減速器、無框力矩電機、六維力矩傳感器等關鍵部件在綠的諧波、步科股 份等企業(yè)推動下實現技術突破，不僅降低了整機成本，更保障了產業(yè)鏈自主可控。

《ZG發(fā)展報告2025》顯示，當前ZG具身智能產業(yè)發(fā)展處于起步期，在具身智能大模型研發(fā)和產 品制造方面具有較好基礎，市場規(guī)模有望在2030年達到4000億元、在2035年突破萬億元，并將引領 帶動交通物流、工業(yè)制造、商業(yè)服務等多個應用領域，新質生產力進一步躍升

具身智能正引領新一輪科技革命與產業(yè)變革，其發(fā)展不僅關乎技術突破，更是一場涉及制造體系、 商業(yè)模式和社會治理的多面創(chuàng)新。我國擁有豐富的應用場景、完整的產業(yè)鏈體系，以及活躍的市場主體， 在政策引導與技術驅動的雙重作用下，已奠定競爭的有利位勢。 當前，我國具身智能產業(yè)仍面臨AI 算法模型研發(fā)能力不足、算力資源受限，以及關鍵零部件國產化 進程緩慢、商業(yè)落地化困難等諸多挑戰(zhàn)。為推動我國具身智能產業(yè)實現從“技術驗證”到“規(guī)模化應用” 的跨越，形成L先優(yōu)勢，需構建一套涵蓋技術攻關、產業(yè)協同、法律法規(guī)、人才培養(yǎng)、金融支持、 應用示范與生態(tài)建設的系統性政策體系。

一是強化基礎研究投入與核心技術攻關。建議高校、科研院所與企業(yè)協同加大基礎研究及技術研究投 入，重點布局具身智能大模型、智能算法、安全可控操作系統等關鍵共性技術。集中力量攻克高端仿生 執(zhí)行器、具身智能芯片、機器人操作系統等“卡脖子”技術，支持高性能傳感器、減速器等核心零部件 的自主研發(fā)，提升國產軟硬件整體競爭力。同時，鼓勵構建高質量開放共享數據集，制定統一數據標準， 并支持布局人工肌肉、神經科學等前沿交叉技術，為產業(yè)長期發(fā)展奠定基礎。

二是完善產學研協同機制與創(chuàng)新生態(tài)。完善以企業(yè)為主體、市場為導向、產學研深度融合的協同創(chuàng)新 機制。支持龍頭企業(yè)牽頭組建創(chuàng)新聯合體，建立研發(fā)需求與產業(yè)需求的雙向反饋機制，推動“技術驗證- 場景示范-批量應用”的梯度轉化。鼓勵共建研發(fā)平臺、中試驗證平臺及開源社區(qū)，促進創(chuàng)新資源高效流動。

三是健全法律法規(guī)、標準體系與安全治理。法律合規(guī)體系是行業(yè)商業(yè)化與國際化的基石。建議盡快建 立健全安全監(jiān)管、責任認定與倫理審查機制，研究制定以人為本的倫理準則，明確人類在交互中的知情 權與同意權。制定強制性安全標準，對算力、電池、執(zhí)行器提出冗余設計等可靠性要求，并建立設備身 份識別與系統漏洞檢測機制。加快制定安全、倫理、數據等方面的標準，構建多元共治的治理格局。

四是加強復合型人才培養(yǎng)與引進。具身智能作為交叉學科，亟需精通AI 算法、硬件設計與控制技術 的復合型人才。建議鼓勵高校設立相關專業(yè)與課程，推動跨學科教學改革。健全人才評價與激勵政策， 支持高校、科研機構與產業(yè)界聯合培養(yǎng)人才，并加大高端人才引進力度，系統性破解人才瓶頸。

五是創(chuàng)新金融支持與資本引導機制。建議發(fā)揮政府資金的杠桿作用，設立J產業(yè)投資基金，并建 立未來產業(yè)投入增長機制。鼓勵發(fā)展“算力券”、知識產權質押、科技保險等新型金融工具，引導社會 資本投向早期技術研發(fā)與成果轉化。構建多層次資本市場支持體系，拓寬企業(yè)融資渠道。

六是拓展應用場景示范與市場需求牽引。發(fā)揮我國超大規(guī)模市場優(yōu)勢，在養(yǎng)老陪護、醫(yī)療康復、智能 制造等領域開展應用示范項目。通過公共部門采購、場景機會清單等方式，推動技術在真實反饋中迭代 優(yōu)化與成本下降。可依據產品成熟度分類施策，在安全風險可控的領域(如應急安防、交通物流)優(yōu)先 示范，再逐步推廣至家庭服務等交互復雜領域。

七是構建開放協同的產業(yè)生態(tài)體系。鼓勵龍頭企業(yè)牽頭整合產業(yè)鏈，建設產業(yè)集聚區(qū)，吸引上下游企 業(yè)集聚，構建從芯片、算法到場景應用的完整生態(tài)。著力培育專業(yè)化第三方服務機構，發(fā)展技術適配與 集成解決方案。同時，積極參與國際標準制定，推動國產標準與國際接軌，提升產業(yè)競爭力。

通過以上系統性政策體系的建立和實施，我國具身智能產業(yè)有望在特定領域形成L先優(yōu)勢，并Z 終實現“通用智能體”的長期愿景，為經濟高質量發(fā)展與社會福祉提升注入新動能。產業(yè)各方需保持戰(zhàn) 略定力，堅持長期主義，共同推動ZG成為具身智能創(chuàng)新與應用的高地。

附件：具身智能產業(yè)發(fā)展現狀與趨勢調研報告2025-梳理產業(yè)發(fā)展態(tài)勢，剖析產業(yè)鏈格局， 總結商業(yè)模式與商業(yè)化進展，探討產業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與關鍵問題